【覓跡尋蹤潛力股】✦光隆成衣轉型突圍之路越轉越行✦

《覓跡尋蹤潛力股"光隆"系列》✦光隆成衣轉型突圍之路越轉越行✦ 光隆董事長詹賀博指出，光隆邁入成衣轉型之路，擴增越南產線以及印尼新廠目標成衣營收比70%成為戶外運動與滑雪衣專業大型成衣OEM/ODM 代工廠。光隆轉型的具體策略？提出「2、4、3」原則=2代表-專注戶外運動與滑雪衣客戶群，穩固守住兩大客群；4代表-鎖定四項產品耕耘，包括Gore-Tex產品、貼條夾克、羽絨類產品與非羽絨充填產品；3代表-新產品、新技術與新材料。所謂的新材料就是化纖發熱原料，例如發熱棉，透過研發讓發熱棉的蓄熱等級與部分羽絨相同，也就能擴充光隆接單能力，等於創造新產品、新技術。成衣產線新規劃？目前光隆成衣廠76條產線持續擴增越南14條新產線以及第二產區印尼新廠(PT. Tactical Garment Garut)規劃四期簡介 https://www.youtube.com/watch?v=KOox1Ax7naY 初期6條新產線，主要生產簡單款批量大的Tier 1運動服，印尼成衣二期廠10條新產線產能建置專做戶外機能服，因應Tier 1客戶(adidas愛迪達)的長期訂單。目前戶外機能羽絨服需求強勁，訂單成長動能掌握度相當高，而戶外機能羽絨服成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率提升，因此，目標是2026年占整體營收比重達70％，成為主要成長動能；而戶外機能服飾成長也將進一步帶動獲利率向上攀升，未來獲利可望成長。光隆股東報告書提到，為了達到成長目標，持續以成衣為發展主軸，並將完成下列重點項目：1. 加大新客戶開發力度-戶外機能服飾品牌持續增加歐美品牌客戶數(例如Burton、Columbia Sportswear、Ariat、Mountain Hardwear、Fenix Outdoor、Fjallraven、Mountain Origins Design(Stio)、Montbell、5.11 Tactical、Authentic Brands、Obermeyer、Volcom、Eddie Bauer、Cat5 Commerce、Eberlestock、Shock Doctor、Royal Robbins、Teton Outfitters等...)，預計持續放量，新客戶的產品項目除了貼條服與羽絨服外，還包括工作服、獵裝等戶外機能服。2. 產能與業績成長俱進-成衣產能的擴張與業績的成長，採同步俱進，越南與印尼第 1 期的成衣新產線陸續投產，而印尼第2期擴產計劃接續推動，以備迎接Tier 1新客戶(adidas)未來放量的新訂單需求。3. 提升產業競爭優勢-積極推動與取得 B 型企業的國際認證，此認證範圍結合 ESG，且證認標準更為嚴謹，國際戶外品牌(包括光隆客戶Burton)取得此認證也有增加趨勢，而目前台灣只有少數企業通過 B 型認證，若經通過認證，除了與國際品牌接軌外，也有助提升光隆在產業的競爭優勢地位。4. 加速資產活化的效益-不動產活化案持續推進，除挹注今年獲利外，也加速回收集團可用資金，保持穩健的財務體質。另外，光隆董事長詹賀博表示，目前光隆集團活化資產有3大建案，分別為新北中和青喆建案(示意圖) https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240627104123803.jpg 台北中山華山建案(示意圖) https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240627104206387.jpg 台中南屯鎮福建案(示意圖) https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240627104237749.jpg 光隆活化資產3大建案交屋時程(示意圖) https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240627104313103.jpg 關於2025光隆獲利大躍進是甚麼 ? 光隆董事長詹賀博指出，2025年成衣比重拉升到 60% 之上。包括在印尼及越南的成衣生產線都還要擴充產能，同時，在家紡產品部門也將有日本及歐洲新客戶到手，以及(土地開發案將開始認列獲利)。關於光隆集團 https://klf-group.com/ 視頻簡介 https://www.youtube.com/watch?v=7CtPSEAb9-Q 創立於1966年為台灣唯一精製羽絨製造商。擁有三大營運部門分為「成衣事業部」、「羽絨原料事業部」、「家居紡織品事業部」主要生產羽絨、寢具、成衣及各類功能性鋪棉、羽絨夾克、貼條、Goretex Outwear外套、雪衣、雪褲、睡袋等產品。旗下擁有子公司BBL Premium、Toptex Garment、Kwong Lung Feather、Bo Hsing Enterprise、Kwong Lung O-Mon、Kwong Lung Europe、Intime Tech、P&B Collection、Manumech等，以及孫公司Windsun Industry永杉精密工業(股)公司 http://www.wind-s.com/ 提供半導體封裝、散熱模組、新能源開發-鋰電池、IC載板、軟硬結合板等所需之金屬應用材料。主要產品 : (1) 銅箔-HTE系列主要應用:玻璃纖維覆銅板/多層印刷電路板。RTF系列主要應用:使用薄型箔進行內層塗抹。適用於精細圖案。VLP系列主要應用:2層和3層柔性覆銅板(FCCL)。鋰離子電池系列主要應用:二次鋰離子電池負極材料。(2) 鋁板-A1100系列主要應用:PCB鑽孔工藝的入門板。A5052系列主要應用:金屬芯印刷電路板(MCPCB)。A6061系列主要應用:金屬芯印刷電路板(MCPCB)。(3) 層壓鋼板-SUS630主要應用:CCL、PCB和任何其他高溫層壓設備。另外，光隆11/8公告2024(113年)1月~9月每股EPS(3.54元)。光隆法說會簡介 https://mops.twse.com.tw/nas/STR/891620240620M001.pdf 光隆十大股東https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240701232234887.PNG 光隆主要客戶群(示意圖) https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240701233504151.PNG 和 https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/25001/20240701232358620.PNG 後續值得追蹤留意。PS特別提醒:本分享文僅供參考，不具投資建議，請自行判斷買賣時機與承擔風險，並自負盈虧。

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