【覓跡尋蹤潛力股】》巧新在半導體出貨嗎？ 巧新在半導體領域的潛在布局摘要？巧新半導體領域可能的合作夥伴？台灣半導體設備與封測廠商名單，哪些最可能與巧新接軌？ 這些公司的ESG材料採購政策或近期合作動態，哪家最有可能率先與巧新簽約? 如果巧新 × 日月光的潛在合作提案草案，雙方如何互補、如何切入封裝模組材料供應鏈?
《覓跡尋蹤潛力股"巧新"系列》巧新在半導體出貨嗎？ 巧新在半導體領域的潛在布局摘要？巧新半導體領域可能的合作夥伴？台灣半導體設備與封測廠商名單，哪些最可能與巧新接軌？ 這些公司的ESG材料採購政策或近期合作動態，哪家最有可能率先與巧新簽約? 如果巧新 × 日月光的潛在合作提案草案，雙方如何互補、如何切入封裝模組材料供應鏈? 根據 2025年第1季的財報資訊，巧新已經將鋁材料送樣至半導體應用領域進行驗證，這代表巧新正積極拓展非汽車領域的業務。這項動作顯示巧新正朝向半導體供應鏈邁進。此外，巧新也正在建設第二座熔煉廠，預計於明年第二季量產，屆時將新增10萬噸產能，這對未來擴大半導體材料供應將是一大助力。 巧新在半導體領域的潛在布局摘要？㊀ 材料驗證與應用拓展= ⓵ 鋁材料送樣驗證中：巧新已將鋁合金材料送樣至半導體應用領域，進行客戶端的驗證程序。⓶ 跨足非汽車領域：這是巧新首次明確將產品應用拓展至半導體產業，顯示其多元化策略。㊁ 技術與產能升級= ⓵ 第二座熔煉廠建設中：預計2026年第2季量產，將新增10萬噸鋁材產能，有助於未來供應半導體材料的穩定性與規模化。⓶ 再生鋁技術優勢：巧新具備高良率的再生鋁技術(良率達97%)，碳排放比原生鋁低95%，這對講求ESG的半導體產業極具吸引力。㊂ 市場與策略佈局= ⓵ 全球客戶基礎：雖然目前主力仍在汽車 Tier 1 客戶，但巧新全球供應鏈經驗與品質認證能力，為進軍半導體領域打下基礎。⓶ 潛在合作機會：未來與半導體設備製造商或封裝測試廠合作，提供高強度、低雜質的鋁合金材料。這些動作雖然還在初期階段，但已顯示巧新正積極尋求「汽車以外」的新成長曲線。巧新半導體領域可能的合作夥伴？目前根據其產業布局與技術優勢，合理推測幾類潛在合作對象類型：⓵ 類別-半導體設備製造商 ，潛在合作對象-台灣應材、漢民科技、ASML(台灣分公司)，合作可能性與理由-這些公司對鋁合金結構件有需求，巧新的高強度、低雜質鋁材具競爭力。⓶ 類別-封裝與測試廠，潛在合作對象-日月光、矽品、力成，合作可能性與理由-封裝設備與模組框架可能使用再生鋁材，符合ESG趨勢。⓷ 類別-晶圓廠(材料供應鏈)，潛在合作對象-台積電、聯電、世界先進，合作可能性與理由-雖非直接供應晶圓，但可透過設備商或材料商進入供應鏈。⓸ 類別-重電與電動車電子廠，潛在合作對象-台達電、華城電機 ，合作可能性與理由-巧新也將再生鋁應用拓展至重電與電輔車領域，與半導體產業有交集。 ⓹ 推測依據：➊ 巧新已投資設立再生鋁棒熔煉廠，明確指出將拓展至半導體、重電、航太與電輔車等產業。➋ 巧新再生鋁品牌 RESAICAL®已獲多家車廠認證，具備進入高規產業的品質門檻。➌ ESG與碳中和趨勢下，半導體產業對低碳材料需求日增，巧新具備明顯優勢。這些線索已勾勒出巧新可能的合作輪廓。台灣半導體設備與封測廠商名單，哪些最可能與巧新接軌？根據目前巧新在鋁合金材料與再生鋁技術的優勢，幾家台灣半導體設備與封測廠商中，最有可能與巧新接軌的潛在合作對象：㊀ 半導體設備製造商(材料與結構件需求高) ⓵ 公司名稱-漢民科技，合作潛力-4****，理由-專注於封裝設備與自動化系統，對高強度鋁合金結構件有潛在需求。⓶ 公司名稱-台灣應用材料(Applied Materials Taiwan)，合作潛力-4****，理由-全球設備大廠在台分公司，對材料供應鏈品質要求高，巧新 ESG 鋁材具吸引力 。⓷ 公司名稱-盟立自動化，合作潛力-3***，理由-自動化與設備整合商，可能使用鋁合金框架與模組。⓸ 公司名稱-京鼎精密，合作潛力-3***，理由-精密設備製造商，對高精度鋁材有潛在需求。㊁ 封裝與測試廠(模組與框架材料潛在需求) ⓵ 公司名稱-日月光投控(ASE)，合作潛力-4****，理由-全球最大封測廠，ESG 材料導入積極，可能導入再生鋁模組 。⓶ 公司名稱-力成科技，合作潛力-3***，理由-封裝模組與散熱結構件可能使用鋁材，具合作潛力。⓷ 公司名稱-矽品精密，合作潛力-3***，理由-與日月光同集團，具備導入新材料的彈性與資源。這些廠商不僅在台灣半導體供應鏈中扮演關鍵角色，也與巧新在材料品質、碳中和、供應穩定性等方面有潛在互補性。這些公司的ESG材料採購政策或近期合作動態，哪家最有可能率先與巧新簽約? 根據目前ESG材料採購政策與近期合作動態，最有可能率先與巧新簽約的對象，很可能是日月光投控(ASE)與台灣應用材料(Applied Materials Taiwan)。以下是分析依據 ㊀ ESG 材料採購政策比較= ⓵ 公司名稱-日月光投控，ESG材料政策重點-加入責任商業聯盟(RBA)要求供應商簽署永續承諾書-推動供應鏈節水減碳計畫-導入非衝突礦產與再生材料，與巧新再生鋁契合度-4****積極導入低碳材料，與巧新 RESAICAL® 再生鋁理念高度契合。⓶ 公司名稱-台灣應用材料 ，ESG材料政策重點-為全球設備大廠，ESG 要求嚴格與供應商合作開發綠色製程與材-曾與台積電合作推動綠色機台，與巧新再生鋁契合度-4****對材料供應商要求高，巧新若通過驗證，有機會切入。⓷ 公司名稱-漢民科技，ESG材料政策重點-為多家國際設備代理商，具備導入新材料彈性-ESG政策較少公開資訊，與巧新再生鋁契合度-3***具潛力但資訊透明度較低。⓸ 公司名稱-力成科技 / 矽品精密，ESG材料政策重點- ESG措施逐步推進中-對材料導入仍偏保守 ，與巧新再生鋁契合度-2**～3***潛力中等，需觀察其封裝材料升級策略。㊁ 合作動態與潛在契機= ⓵ 日月光：與台積電長期合作，並積極擴充先進封裝產能。其ESG採購政策要求供應商提供「永續性評估問卷」與「非衝突礦產聲明書」，與巧新再生鋁的低碳優勢高度契合。⓶ 台灣應材：為全球設備龍頭，ESG 驅動力強，並與供應商共同開發綠色製程。若巧新能通過其材料驗證，有機會進入其設備結構件供應鏈。⓷ 台積電：雖非直接材料採購對象，但其「減碳紅線」政策要求供應商在 2026 年前完成碳足跡第三方驗證，巧新透過設備商或封測廠間接切入，將具備高度競爭力。㊂結論：誰最可能率先簽約？日月光投控最有可能成為巧新在半導體領域的首位合作夥伴，因其封裝模組對鋁材有潛在需求，且ESG採購政策與巧新再生鋁理念高度契合。如果巧新 × 日月光的潛在合作提案草案，雙方如何互補、如何切入封裝模組材料供應鏈? ㊀ 合作提案草案：巧新科技 × 日月光投控= 合作目標-建立低碳鋁合金材料供應鏈，導入日月光先進封裝模組，實現雙方 ESG 與技術升級目標。雙方互補優勢- ➊ 項目-核心技術，巧新- 高強度鍛造鋁合金、RESAICAL® 再生鋁技術，日月光投控-先進封裝(如FOWLP、2.5D/3D IC)、模組整合。➋ 項目-ESG 能力，巧新-再生鋁碳排放低95%、良率達97%、已取得多家車廠認證，日月光投控-RBA成員、供應鏈碳盤查制度、永續採購政策。➌ 項目-產能與彈性，巧新-雲林與屏東兩座熔煉廠，總產能10萬噸，具備客製化能力，日月光投控-全球最大封測廠，具備導入新材料與模組設計彈性。➍ 項目-市場定位，巧新-從汽車跨足半導體、重電、航太等高階應用，日月光投控-全球封測龍頭，積極拓展高階封裝與低碳供應鏈。 ㊁ 合作切入點：⓵ 封裝模組框架材料導入-將巧新再生鋁導入日月光的封裝模組框架(如散熱蓋板、模組支架)，取代傳統鋁或不鏽鋼。減輕重量、提升導熱性，並降低碳足跡。⓶ 共同開發「低碳封裝模組」產品線-雙方可聯合開發ESG封裝模組，作為日月光對國際客戶(如 Apple、NVIDIA)展示永續供應鏈的亮點。⓷ 材料驗證與碳足跡認證合作-巧新提供第三方碳足跡報告，日月光納入其供應鏈碳盤查系統，加速導入流程。⓸ 品牌聯名與國際展會曝光-共同參與 SEMICON Taiwan、Electronica 等展會，展示「台灣製造 × 永續材料」的合作成果。⓹ 預期效益- ➊ 巧新：成功切入半導體供應鏈，擴大非汽車營收占比，提升品牌價值。➋ 日月光：強化 ESG 材料採購實力，提升對國際客戶的永續競爭力。➌ 雙方：打造台灣首個「再生鋁 × 封裝模組」的示範合作案例，帶動產業鏈綠色升級。關於巧新SuperAlloy(SAI) https://www.superalloy.tw/ 視頻演示 https://www.youtube.com/watch?v=YsqYrbNxbws&t=8s 是全球第二大汽車鍛造鋁圈製造商，也是台灣最大汽車鍛造鋁圈製造商。主要產品 : 鍛造鋁合金輪圈和鍛造鋁合金懸吊系統零件。關於巧新鍛造鋁合金輪圈批量生產(視頻)簡介 https://www.youtube.com/watch?v=Bq0DqOtd9Pc 從冶鍊、鍛造、機加工、拋光、噴漆到包裝和發貨的完整生產過程。巧新德國塗裝廠(視頻)簡介 https://www.youtube.com/watch?v=Im3rYFpnXpY 巧新熔煉廠製程產線(視頻)簡介 https://www.youtube.com/watch?v=kfZyGRcyz1k 透過回收廢料製成再生鋁具有低碳的優勢，協助車廠達成碳中和目標。也就是說，再生鋁來自廠房製程中產生的報廢品、切削屑及下腳料(又稱廢料)，透過熔煉爐製成一根根鋁棒原料。低碳的優勢，巧新的再生鋁成為車廠的搶手貨，目前巧新投資第二座熔煉廠。關於巧新RESAICAL®再生鋁簡介 https://www.superalloy.tw/services/resaical/ 應用於鍛造生產，已獲認證導入輪圈量產。持續推廣於整車懸吊系統輕量化領域。巧新擁有台灣雲林廠、屏東廠，在德國設有生產基地以及英國、美國及荷蘭設有辦公室及倉儲中心以因應汽車製造商提貨需求。後續值得追蹤留意。PS特別提醒:本分享文僅供參考，不具投資建議，請自行判斷買賣時機與承擔風險，並自負盈虧。