【覓跡尋蹤潛力股】Oracle(甲骨文)受惠於北美政府專案、雲端AI資料庫租賃服務等需求，成長力道大。Oracle(甲骨文)相關受惠供應廠商有那些? 深入了解東研信超的角色與投資潛力?

《覓跡尋蹤潛力股"東研信超"系列》Oracle(甲骨文)受惠於北美政府專案、雲端AI資料庫租賃服務等需求，成長力道大。Oracle(甲骨文)相關受惠供應廠商有那些?  深入了解東研信超的角色與投資潛力? 根據TrendForce研究報告表示，Oracle(甲骨文)受惠於北美政府專案與雲端AI資料庫租賃需求快速成長，帶動其供應鏈中多家硬體與服務供應商同步受惠，涵蓋AI伺服器、記憶體、散熱、電源與ODM組裝以及檢測認證服務等領域。目前與Oracle雲端與AI基礎建設相關的主要供應鏈廠商：㊀  上游：AI晶片與記憶體供應商= ⓵ NVIDIA：提供Oracle整櫃式AI伺服器所需的GPU(如H100、GB200、未來的GB300與VR200)。⓶ AMD：Oracle亦為AMD Helios整櫃式AI方案的首批導入客戶之一，採用Venice CPU與MI400 GPU。⓷ 美光(Micron)/ SK海力士 / Samsung：提供HBM與DDR5等高階記憶體，支援AI推理與訓練工作負載。㊁  中游：散熱、電源與伺服器模組= ⓵ 奇鋐、雙鴻、建準：提供液冷與風冷散熱模組，應對高功耗AI伺服器的熱管理需求。⓶ 台達電、光寶科：提供高效率電源供應器(PSU)與電源管理模組。⓷ 欣興、健鼎：供應高階AI伺服器所需的PCB與IC載板。㊂ 下游：ODM與系統整合與檢測認證服務= ⓵ 廣達(雲達)、緯創、英業達、和碩：為Oracle與其他CSP(雲端服務供應商)代工整櫃式AI伺服器與資料中心設備。⓶ 東研信超：提供整櫃式AI伺服器的高瓦數檢測與認證服務，是Oracle等五大美系CSP的重要測試夥伴。包含(中游：散熱、電源與伺服器模組和下游：ODM與系統整合商)都是東研信超的重要合作夥伴。㊃ 受惠趨勢與展望= ⓵ Oracle(甲骨文)的雲端基礎建設(OCI)業務已簽約營收(RPO)年增359%，達4,550億美元，預期將突破5,000億美元。⓶ Oracle(甲骨文)與美國政府簽署大規模雲端採購協議，提供高達75%軟體折扣，強化其在聯邦市場的滲透率。⓷ 2026年起，Oracle(甲骨文)將成為NVIDIA與AMD整櫃式AI方案的主要導入者之一，帶動整體AI硬體供應鏈(如東研信超提供整櫃式AI伺服器的高瓦數檢測與認證服務)進入新一輪成長週期。深入了解東研信超的角色與投資潛力?  東研信超隨著AI伺服器與高階電子產品需求激增，其在高瓦數整櫃式AI伺服器檢測領域的技術與產能布局，使其具備強勁的成長潛力與投資吸引力。㊀ 產業角色與技術優勢= ⓵ 核心業務： 提供電子產品的安規、EMC、無線、電池、儲能等檢測與認證服務，涵蓋PC、NB、網通、工控、AI伺服器等多元產品線。⓶ 全球佈局： 擁有台灣(內湖、汐止、龜山)、中國(東莞、廣州、上海、北京、佛山)等多地實驗室，具備一站式全球認證能力。⓷ 高瓦數AI伺服器檢測： 龜山特規實驗室具備45萬瓦檢測能力，能支援整櫃式AI伺服器(如NVIDIA GB200、AMD MI400)測試，為Oracle、AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta等五大美系CSP提供檢測認證服務。⓸ 技術前瞻性： 在5G NR、WiFi 6/6E/7、儲能電池、液冷模組等新興領域積極布局，具備法規研究與設備投資能力。 ㊁ 投資潛力與成長動能= ⓵ 營收成長驅動：AI伺服器檢測業務占比預估達雙位數，屬高毛利、高單價業務。⓶市場趨勢利多：全球AI伺服器出貨量快速成長，帶動高階檢測需求。檢測市場呈現「大者恆大」趨勢，中小型實驗室難以負擔高設備成本，東研信超具備規模與資本優勢。東研信超為台灣唯一民營具備45萬瓦AI伺服器檢測能力的機構，競爭者多集中在中低瓦數或特定產品線，難以直接競爭整櫃式AI伺服器檢測市場。關於東研信超(BTL) http://www.btl.com.tw/ 成立於1987年為台灣前五大、本土第二大的第三方公正檢測認證服務商。主要檢測項目認證包括電磁相容(EMC)、安規(Safety)、無線電射頻(RF)、無線網通、行動通訊、數位電視等，多是強制性檢驗，也就是每一樣電子產品都必須做才合法規的項目。提供電子產品量測服務、測試報告、認證申請、產品全球合規性與物聯網解決方案、也能承接企業定制測試、準法規諮詢。目前東研信超(內湖、汐止、龜山，中國北京、上海、深圳、東莞、佛山等設有分支機構)。東研信超目前台灣及中國擁有4座10M室內全電波隔離暗室，還擁有3座10M室內半電波隔離暗室、14座室內3M半電波隔離暗室及4座RS室內測試暗室，可出具正式測試報告。另外(*擴增*)汐止科學園區汐止實驗室檢測量能，新增電池安規檢測防爆室以及(*新增*)桃園龜山廠二期(建置大型AI伺服器檢測實驗室及購置儀器設備)＋東莞實驗室第二座10米法半電波暗室。後續值得追蹤留意。PS特別提醒:本分享文僅供參考，不具投資建議，請自行判斷買賣時機與承擔風險，並自負盈虧。

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