【覓跡尋蹤潛力股】宏正副總經理林勇達指出，因應客戶需求推出NVIDIA MGX架構與AMD採用的OCP ORV3 AI機櫃新品。客戶訂單能見度明朗，宏正機櫃業務比重今年將明顯提升。有何意涵? 宏正ORV3 AI機櫃(AI伺服器)未來發展趨勢是什麼?

《覓跡尋蹤潛力股"宏正"系列》宏正副總經理林勇達指出，因應客戶需求推出NVIDIA MGX架構與AMD採用的OCP ORV3 AI機櫃新品。客戶訂單能見度明朗，宏正機櫃業務比重今年將明顯提升。有何意涵? 宏正ORV3 AI機櫃(AI伺服器)未來發展趨勢是什麼? 宏正明確點出NVIDIA MGX 與AMD採用OCP ORV3，這對宏正過去以KVM(多電腦切換器)聞名的網通廠來說，是營運模式的重大質變。㊀ 第一部分(這項宣告的深層意涵是什麼)? ⓵ 打入超大規模資料中心(Hyperscale)的標準語言：OCP ORV3是目前Meta等雲端巨頭(CSP)以及AI伺服器的主流公版標準。它最大特色是將機櫃電壓從傳統的12V升級到48V DC，並且大幅提升了單一機櫃的電力密度(可達30kW甚至更高)。意涵：宏正能推出符合ORV3的AI機櫃，代表宏正電力與散熱設計已經拿到了(AI基礎設施超級聯賽)的入場券。這不只是賣鐵殼，而是證明了宏正機構件能承載高耗能的AI晶片。⓶ 核心護城河的轉移(從KVM到智慧型 PDU)：在ORV3的48V架構下，電源管理變得極度複雜且關鍵。意涵：宏正的機櫃業務表面上是賣硬體，實則是為了**帶貨**。宏正真正的算盤是將自家高毛利的智慧型PDU、環境感測器以及遠端管理軟體(DCIM)與ORV3 機櫃(綁定銷售)。機櫃是載體，PDU與管理軟體才是利潤核心。㊁ 第二部分(宏正ORV3 AI機櫃的未來發展趨勢)? 站在產業前瞻的角度，宏正在AI機櫃的發展上，將會呈現三大趨勢：⓵ 趨勢一(液冷架構的必然整合)：隨著NVIDIA GB200等下一代晶片功耗動輒突破1000W，氣冷已經達到物理極限。ORV3標準本身就內建了盲插液冷分流管的設計空間。未來發展：宏正未來的機櫃勢必從高密度氣冷走向支援液冷快閃接頭與漏水偵測的整合型機櫃。結合宏正既有的感測技術，提供機櫃層級的漏水監控與散熱管理，會是下一個高毛利加值服務。⓶ 趨勢二(主攻企業私有雲與邊緣AI(Edge AI)未來發展：宏正ORV3發展趨勢，會聚焦在Tier 2/Tier 3資料中心、電信商的邊緣運算節點，或是大型企業的AI實驗室。這些客戶需要標準化(ORV3/MGX)但又需要高度客製化與在地遠端管理(這正是宏正KVM的強項)的Turnkey(隨插即用)一站式方案。⓷ 趨勢三(軟硬融合的DCIM訂閱制)：AI伺服器太貴、太熱，客戶非常怕當機。未來發展：宏正未來AI機櫃不會只是一次性賣斷硬體。宏正會傾向將機櫃、PDU與自家的遠端機房管理軟體整合，發展出長期的維護或軟體訂閱模式。從賣設備的製造商，轉型為提供AI機房健康管理的服務商。㊂ 結論= 宏正的故事已經從穩定收息的高殖利率股，轉變為AI 基礎設施轉型股。關於宏正ORV3 機櫃簡介 https://www.aten.com/tw/zh/products/%E6%A9%9F%E6%AB%83/ocp%E6%A9%9F%E6%AB%83/orv3-sd-44ou/ 關於宏正 https://www.aten.com/ 是全球最大KVM切換器製造商。後續值得覓跡尋蹤留意。PS特別提醒:本分享文僅供參考，不具投資建議，請自行判斷買賣時機與承擔風險，並自負盈虧。

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